ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้
กรกฎาคม 2567 (หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน)
| ประเภทหุ้นกู้: | หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบอายุ 5 ปีเป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | A/Stable โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| เสนอขายให้แก่: | ผู้ลงทุนทั่วไป |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 15,000 ล้านบาท |
| ข้อมูลการเสนอขาย: | เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท |
| ระยะเวลาการเสนอขาย: | 1-4 กรกฎาคม 2567 |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 5 กรกฎาคม 2567 |
| อัตราดอกเบี้ย: | จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว และจะสะสมดอกเบี้ยที่ไม่ได้ชำระแต่จะไม่มีการจ่ายผลตอบแทนใด ๆ บนดอกเบี้ยค้างชำระสะสม3
อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี5 ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง |
| นายทะเบียนหุ้นกู้: | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร 02-230-2895 |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร 02-230-1894 |
หมายเหตุ:
- ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นหากบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับเงินต้นคืน (ยกเว้นหากบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนก่อน)
- สิทธิในการไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้งภายหลังจากปีที่ 5 (2) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรือจะไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวน (3) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือ (4) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามหรือการตีความหลักการบัญชีโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
- ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย คือตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้ (1) ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล (2) ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้ โดยมีค่าตอบแทน
- อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 2.52%
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อ้างอิงได้ที่ https://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th
มีนาคม 2567
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | AA- โดย ทริสเรทติ้ง |
| เสนอขายให้แก่: | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 10,000 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 – 5 และ 921.31936 บาท ต่อหน่วย สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 6 |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 14 พฤษภาคม และ 14 กันยายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 14 กันยายน 2567) ยกเว้นหุ้นกู้ชุดที่ 6 ซึ่งไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างทาง |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 14 มีนาคม 2567 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | สัญลักษณ์ Thai BMA | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) | สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL273A | 3 | 14 มีนาคม 2570 | 1,300 | 3.10% | ไม่มี |
| 2 | IVL293A | 5 | 14 มีนาคม 2572 | 2,800 | 3.48% | ไม่มี |
| 3 | IVL313A | 7 | 14 มีนาคม 2574 | 1,200 | 3.65% | ไม่มี |
| 4 | IVL343A | 10 | 14 มีนาคม 2577 | 1,100 | 3.90% | ไม่มี |
| 5 | IVL363A | 12 | 14 มีนาคม 2579 | 2,400 | 4.02% | ไม่มี |
| 6 | IVL26DA | 2.75 | 14 ธันวาคม 2569 | 1,200 | 3.00% | ไม่มี |
พฤษภาคม 2566
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | AA- โดย ทริสเรทติ้ง |
| เสนอขายให้แก่: | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 10,000 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 18 พฤษภาคม และ 18 พฤศจิกายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566) |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 18 พฤษภาคม 2566 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | สัญลักษณ์ Thai BMA | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) | สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL265A | 3 | 18 พฤษภาคม 2569 | 2,950 | 3.00% | ไม่มี |
| 2 | IVL285A | 5 | 18 พฤษภาคม 2571 | 3,500 | 3.40% | ไม่มี |
| 3 | IVL335A | 10 | 18 พฤษภาคม 2576 | 1,550 | 3.89% | ไม่มี |
| 4 | IVL355A | 12 | 18 พฤษภาคม 2578 | 2,000 | 4.02% | ไม่มี |
เมษายน 2565
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | AA- โดย ทริสเรทติ้ง |
| เสนอขายให้แก่: | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 12,000 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2565) |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 1 เมษายน 2565 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | สัญลักษณ์ Thai BMA | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) | สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL274A | 5 | 1 เมษายน 2570 | 4,300 | 2.66% | ไม่มี |
| 2 | IVL294A | 7 | 1 เมษายน 2572 | 2,700 | 3.24% | ไม่มี |
| 3 | IVL324A | 10 | 1 เมษายน 2575 | 5,000 | 3.65% | ไม่มี |
พฤศจิกายน 2564 (หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน)
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | AA- โดย ทริสเรทติ้ง |
| เสนอขายให้แก่: | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 10,000 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: ทุก 3เดือน สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ 3: ทุก 6 เดือน |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 3 พฤศจิกายน 2564 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | สัญลักษณ์ Thai BMA | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) | สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL26NA | 5 | 3 พฤศจิกายน 2569 | 3,000 | 2.48% | ไม่มี |
| 2 | IVL28NA | 7 | 3 พฤศจิกายน 2571 | 2,000 | 3.00% | ไม่มี |
| 3 | IVL325A | 10.5 | 3 พฤษภาคม 2575 | 5,000 | 3.60% | ไม่มี |
พฤศจิกายน 2563
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | AA- โดย ทริสเรทติ้ง |
| เสนอขายให้แก่: | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 9,000 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 27 พฤษภาคม และ 27 พฤศจิกายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 27 พฤษภาคม 2564) |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 27 พฤศจิกายน 2563 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | สัญลักษณ์ Thai BMA | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) | สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL25NA | 5 | 27 พฤศจิกายน 2568 | 4,000 | 2.78% | ไม่มี |
| 2 | IVL27NB | 7 | 27 พฤศจิกายน 2570 | 1,990 | 3.15% | ไม่มี |
| 3 | IVL30NA | 10 | 27 พฤศจิกายน 2573 | 3,010 | 3.42% | ไม่มี |
พฤศจิกายน 2562 (หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน)
| ประเภทหุ้นกู้: | หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | A/Stable โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| เสนอขายให้แก่: | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 15,000 ล้านบาท |
| ข้อมูลการเสนอขาย: | เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท |
| ระยะเวลาการเสนอขาย: | 4-7 พฤศจิกายน 2562 |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 8 พฤศจิกายน 2562 |
| อัตราดอกเบี้ย: | จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว3
อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี5 ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง |
| นายทะเบียนหุ้นกู้: | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2636-5696 หรือ 0-2230-1478 |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2636-5696 หรือ 0-2230-1478 |
หมายเหตุ:
- ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นจนกว่าบริษัทจะเลิกบริษัท
- สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้งภายหลังจากปีที่ 5 (2) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรือจะไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวน (3) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือ (4) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามหรือการตีความหลักการบัญชีโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
- ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย โดยตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน
- อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 1.38%
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อ้างอิงได้ที่ http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th
กันยายน 2562 (USD Bond)
| ผู้ออกหุ้นกู้: | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด |
| ผู้ค้ำประกัน: | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) |
| อันดับเครดิต: | ไม่มีการจัดอันดับ |
| ประเภทหุ้นกู้: | หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ |
| รูปแบบการเสนอขาย: | Reg S Registered (Category 1) |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา |
| อายุหุ้นกู้: | 5 ปี |
| อัตราดอกเบี้ย: | 4.375% ต่อปี |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 12 กันยายน 2562 |
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน: | 12 กันยายน 2567 |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 12 มีนาคม 2563) |
| จดทะเบียนใน: | ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ www.sgx.com
มิถุนายน 2561
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | A+ โดย ทริสเรทติ้ง |
| เสนอขายให้แก่: | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 17,500 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 8 มิถุนายน และ 8 ธันวาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 8 ธันวาคม 2561) |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 8 มิถุนายน 2561 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | สัญลักษณ์ Thai BMA | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) | สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL216A | 3 | 8 มิถุนายน 2564 | 3,000 | 2.31% | ไม่มี |
| 2 | IVL236B | 5 | 8 มิถุนายน 2566 | 3,000 | 2.78% | ไม่มี |
| 3 | IVL256A | 7 | 8 มิถุนายน 2568 | 1,500 | 3.18% | ไม่มี |
| 4 | IVL286A | 10 | 8 มิถุนายน 2571 | 1,800 | 3.83% | ไม่มี |
| 5 | IVL306A | 12 | 8 มิถุนายน 2573 | 5,000 | 4.12% | ไม่มี |
| 6 | IVL336A | 15 | 8 มิถุนายน 2576 | 3,200 | 4.27% | ไม่มี |
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th
พฤศจิกายน 2560 (PP10)
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | A+ โดย ทริสเรทติ้ง |
| เสนอขายให้แก่: | เสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด – ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 2,000 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 16 พฤษภาคม และ 16 พฤศจิกายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2561) |
| วันที่เสนอขาย: | 14-15 พฤศจิกายน 2560 |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 16 พฤศจิกายน 2560 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | สัญลักษณ์ Thai BMA | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) | สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL24NA | 7 | 16 พฤศจิกายน 2567 | 300 | 2.92% | ไม่มี |
| 2 | IVL27NA | 10 | 16 พฤศจิกายน 2570 | 700 | 3.46% | ไม่มี |
| 3 | IVL32NA | 15 | 16 พฤศจิกายน 2575 | 1,000 | 3.90% | ไม่มี |
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th
พฤษภาคม 2560 (PP – II& HNW)
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | A+ โดย ทริสเรทติ้ง |
| เสนอขายให้แก่: | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 7,500 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560) |
| วันที่เสนอขาย: | 2-3 พฤษภาคม 2560 |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 4 พฤษภาคม 2560 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | สัญลักษณ์ Thai BMA | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) | สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL205A | 3 | 4 พฤษภาคม 2563 | 2,000 | 2.60% | ไม่มี |
| 2 | IVL225A | 5 | 4 4 พฤษภาคม 2565 | 500 | 3.24% | ไม่มี |
| 3 | IVL245A | 7 | 4 พฤษภาคม 2567 | 1,000 | 3.75% | ไม่มี |
| 4 | IVL275A | 10 | 4 พฤษภาคม 2570 | 2,000 | 4.11% | ไม่มี |
| 5 | IVL295A | 12 | 4 พฤษภาคม 2572 | 2,000 | 4.28% | ไม่มี |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3099 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th
ตุลาคม 2559 (PP – II&HNW)
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | A+ โดย ทริสเรทติ้ง |
| เสนอขายให้แก่: | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 5,000 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 20 เมษายน และ 20 ตุลาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 20 เมษายน 2560) |
| วันที่เสนอขาย: | 17-19 ตุลาคม 2559 |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 20 ตุลาคม 2559 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | สัญลักษณ์ Thai BMA | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) | สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL21OC | 5 | 20 ตุลาคม 2564 | 300 | 2.88% | ไม่มี |
| 2 | IVL26OA | 10 | 20 ตุลาคม 2569 | 200 | 3.68% | ไม่มี |
| 3 | IVL28OA | 12 | 20 ตุลาคม 2571 | 2,200 | 4.10% | ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในวันใดๆ หลังจากวันครบรอบ 7 ปีของวันออกหุ้นกู้ |
| 4 | IVL31OA | 15 | 20 ตุลาคม 2574 | 2,300 | 4.39% | ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในวันใดๆ หลังจากวันครบรอบ 10 ปีของวันออกหุ้นกู้ |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3099 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th
ธันวาคม 2558 (PP10)
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | A+ โดย ทริสเรทติ้ง |
| เสนอขายให้แก่: | เสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด – ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 1,150 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 9 มิถุนายน และ 9 ธันวาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 9 มิถุนายน 2559) |
| วันที่เสนอขาย: | 8 ธันวาคม 2558 |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 9 ธันวาคม 2558 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | สัญลักษณ์ Thai BMA | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) | สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL25DA | 10 | 9 ธันวาคม 2568 | 1,150 | 3.92% | ไม่มี |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th
ตุลาคม 2558 (PP10)
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: | ไม่ได้บังคับให้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |
| เสนอขายให้แก่: | เสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด – ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 1,600 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 13 เมษายน และ 13 ตุลาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 13 เมษายน 2559) |
| วันที่เสนอขาย: | 12 ตุลาคม 2558 |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 13 ตุลาคม 2558 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | สัญลักษณ์ Thai BMA | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่อน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) | สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL22OA | 7 | 13 ตุลาคม 2565 | 500 | 4.00% | ไมมี |
| 2 | IVL25OA | 10 | 13 ตุลาคม 2568 | 1,100 | 4.20% | ไมมี |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-7777 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th
ตุลาคม 2558 (IVL Singapore Bond)
| ผู้ออกหุ้นกู้: | IVL Singapore Pte, Ltd. |
| ผู้ค้ำประกัน: | Credit Guarantee and Investment Facility, ซึ่งเป็นกองทุน (Trust fund) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย |
| อันดับความน่าเชื่อถือ: | AA โดย สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส |
| จดทะเบียนใน: | ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก: | 195 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ |
| มูลค่าที่ตราไว้: | 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหน่วย |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย: | ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 7 เมษายน และ 7 ตุลาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 7 เมษายน 2559) |
| วันที่ออกหุ้นกู้: | 7 ตุลาคม 2558 |
ข้อมูลการเสนอขาย:
| หุ้นกู้ชุดที่ | หมายเลข ISIN | ระยะเวลา (ปี) | วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG6ZD5000001 | 10 | 7 ตุลาคม 2568 | 195 | 3.73% |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ www.sgx.com
ตุลาคม 2557 (หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุน)
โอกาสการลงทุนแนวคิดใหม่ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นบริษัทที่อยู่ใน SET50
ผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรที่มีฐานการผลิตทั้งในและต่างประเทศ
เสนอขาย
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A- และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท A+ โดย บจก. ทริสเรทติ้ง
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดย ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยเป็นวันใดๆ ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้3
อัตราดอกเบี้ย
- ปีที่ 1-5: 7.00% (หรือเทียบเท่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี4 + 4.08%)
- ปีที่ 6-25: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.33%
- ปีที่ 26-50: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.08%
- ปีที่ 51 เป็นต้นไป: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 7.08%
อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี 5 ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย
ตัวอย่างผลตอบแทนกรณีผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนชำระดอกเบี้ยและตัดสินใจไถ่ถอนก่อนกำหนด
โดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ 2.92% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นวันที่ 2 ตุลาคม 2557) เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น
| ปีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยที่ผ่านมาได้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด | 5 ปี | 25 ปี | 50 ปี | 100 ปี |
|---|---|---|---|---|
| อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) | 6.19% ต่อปี | 4.20% ต่อปี | 3.19% ต่อปี | 2.31% ต่อปี |
แสดงให้เห็นว่า ยิ่งผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างชำระสะสมยิ่งนานเท่าใด จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจนครบกำหนดไถ่ถอนจะยิ่งลดลงเท่านั้น
อนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในปี 2552 - 2557 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2557) อยู่ระหว่าง 2.47% - 3.93% อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่จะใช้อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีตนี้และอาจเปลี่ยนแปลงจากในตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น
เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขอรับหนังสือชี้ชวน และเปิดรับจองซื้อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2557
สอบถามรายละเอียดได้ที่
- ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นจนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการ
- สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน หรือ (2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุนหรือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ได้น้อยลงหรือไม่สามารถนับได้เลย หรือ (3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการทางบัญชีที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับได้เลย
- ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย โดยตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือ ซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้
- อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 2.92%
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อ้างอิงได้ที่ http://www.thaibma.or.th.
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
มิถุนายน 2556 (PP – II&HNW)
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+ โดย ทริสเรทติ้ง
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 27 มิถุนายน และ 27 ธันวาคม พร้อมกับการชำระหนี้คืนงวดแรกในวันที่ 27 ธันวาคม 2556)
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณ 100,000 บาท
จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท
ระยะเวลาการนำเสนอหนังสือชี้ชวนและการเปิดจองซื้อ: 25 – 26 มิถุนายน 2556 (วันออกหุ้นกู้ 27 มิถุนายน 2556)
เงินปันผลจ่ายเป็นรายครึ่งปี จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 2,170,000 หน่วย ในราคาเสนอขายที่ 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขายรวม 2,170,000,000 บาท หุ้นกู้นี้สามารถระดมทุนได้ 2,170,000,000 บาท
หุ้นกู้ของ อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- ชุดที่ 1 IVL184A: อายุ 1-5 ปี 4.40% ต่อปี
- ชุดที่ 2 IVL206A: อายุ 1-7 ปี 4.70% ต่อปี
- ชุดที่ 3 IVL 236A : อายุ 1-10 ปี 5.10% ต่อปี
ติดต่อขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายระหว่างวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายน 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงศรี โทร. 1572 ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 ธนาคารธนชาติ โทร. 1770 และธนาคาร ซีไอเอ็มบี โทร. 02-626-7777 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th
ธันวาคม 2555 (PP – II&HNW)
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+ โดย ทริสเรทติ้ง
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณ 100,000 บาท
จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
ขอรับหนังสือชี้ชวน และเปิดรับจองซื้อวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2555
เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
- ชุดที่ 1 : อายุ 6 ปี 4.52% ต่อปี
- ชุดที่ 2 : อายุ 8 ปี 4.78% ต่อปี
- ชุดที่ 3 : อายุ 10 ปี 5.11% ต่อปี
- ชุดที่ 4 : อายุ 12 ปี 5.28% ต่อปี
เงินปันผลจ่ายเป็นรายครึ่งปี จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 4,780,000 หน่วย ในราคาเสนอขายที่ 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขายรวม 4,780,000,000 บาท หุ้นกู้นี้สามารถระดมทุนได้ 4,780,000,000 บาท
Debentures of Indorama Ventures Public Company Limited
| Thai BMA Symbol | Issue Size | Par (THB) | Issue Rating TRIS | Total Outstanding Value | Coupon Type | Term | Issue | Maturity | Payment Date | Lead U/W | Registered Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVL18DA | 780 | 1,000.00 | A+ | 780,000.00 | Fixed | 6 Yrs | 14-Dec-12 | 14-Dec-18 | 14/6,14/12 | BBL, BAY, TBANK | 14-Dec-12 |
| IVL20DA | 880 | 1,000.00 | A+ | 880,000.00 | Fixed | 8 Yrs | 14-Dec-12 | 14-Dec-20 | 14/6, 14/12 | BBL, BAY, TBANK | 14-Dec-12 |
| IVL22DA | 1,645 | 1,000.00 | A+ | 1,645,000.00 | Fixed | 10 Yrs | 14-Dec-12 | 14-Dec-22 | 14/6, 14/12 | BBL, BAY, TBANK | 14-Dec-12 |
| IVL24DA | 1,475 | 1,000.00 | A+ | 1,475,000.00 | Fixed | 12 Yrs | 14-Dec-12 | 14-Dec-24 | 14/6, 14/12 | BBL, BAY, TBANK | 14-Dec-12 |
ติดต่อขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายระหว่างวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายน 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงศรี โทร. 1572 ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 ธนาคารธนชาติ โทร. 1770 และธนาคาร ซีไอเอ็มบี โทร. 02-626-7777 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th
เมษายน 2555 (PO)
ติดต่อขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายระหว่างวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายน 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-8888888 ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551 และธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-7777777 และติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย http://www.thaibma.or.th
เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+ (Stable Outlook) โดยทริสเรทติ้ง
- หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 : 4.45% ต่อปี, ปีที่ 4-5 : 5.20% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 : 5.10% ต่อปี, ปีที่ 4-7 : 5.60% ต่อปี, ปีที่ 8-10 : 6.00% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 : 4.73% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 4: อายุ 7 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-7 : 5.09% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 5: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-10 : 5.52% ต่อปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 9,400,000,000 บาท
Debentures of Indorama Ventures Public Company Limited
| Thai BMA Symbol | Issue Size | Par (THB) | Issue Rating TRIS | Total Outstanding Value | Coupon Type | Issue | Maturity | Payment Date | Lead U/W | Registered Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVL174A | 1,500 | 1,000.00 | A+ | 1,500,000.00 | Fixed | 5-Apr-12 | 5-Apr-17 | 5/4, 5/10 | Kbank, Ktbank, SCB | 5-Apr-12 |
| IVL224A | 1,250.5 | 1,000.00 | A+ | 1,250,500.00 | Fixed | 5-Apr-12 | 5-Apr-22 | 5/4, 5/10 | Kbank, Ktbank, SCB | 5-Apr-12 |
| IVL174B | 2,500 | 1,000.00 | A+ | 2,500,000.00 | Fixed | 5-Apr-12 | 5-Apr-17 | 5/4, 5/10 | Kbank, Ktbank, SCB | 5-Apr-12 |
| IVL194A | 1,500 | 1,000.00 | A+ | 1,500,000.00 | Fixed | 5-Apr-12 | 5-Apr-19 | 5/4, 5/10 | Kbank, Ktbank, SCB | 5-Apr-12 |
| IVL224B | 2,650 | 1,000.00 | A+ | 2,649,500.00 | Fixed | 5-Apr-12 | 5-Apr-22 | 5/4, 5/10 | Kbank, Ktbank, SCB | 5-Apr-12 |
ตุลาคม 2554 (PO)
เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+ (Stable Outlook) โดยทริสเรทติ้ง
- หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 : 4.50% ต่อปี, ปีที่ 4-5 : 5.05% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 7 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 : 4.75% ต่อปี, ปีที่ 5-7 : 5.50% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 : 5.00% ต่อปี, ปีที่ 5-8 : 5.50% ต่อปี, ปีที่ 9-10 : 6.00% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 4: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 : 4.70% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 5: อายุ 7 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-7 : 5.04% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 6: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-10 : 5.35% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จองซื้อขั้นต่ำแต่ละชุด 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท จำนวนที่เสนอขายรวมไม่เกิน 7,500,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าที่เสนอขายรวมไม่เกิน 7,500,000,000 บาท มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 4,780,000,000 บาท
Debentures of Indorama Ventures Public Company Limited
| Thai BMA Symbol | Issue Size | Par (THB) | Issue Rating TRIS | Total Outstanding Value | Coupon Type | Coupon Rate (%) | Term | Issue | Maturity | Payment Date | Lead U/W | Registered Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVL16OA |
210,000,000
|
1,000.00
|
A+
|
210,000,000.00
|
Fixed |
4.5
|
5.01 Yrs
|
19-Oct-11
|
19-Oct-16
|
19/4,19/10
|
BBL , SCBT
|
19-Oct-11
|
| IVL18OA |
98,000,000
|
1,000.00
|
A+
|
98,000,000.00
|
Fixed |
4.75
|
7.01 Yrs
|
19-Oct-11
|
19-Oct-18
|
19/4,19/10
|
BBL , SCBT
|
19-Oct-11
|
| IVL21OA |
37,000,000
|
1,000.00
|
A+
|
37,000,000.00
|
Fixed | 5 |
10.01 Yrs
|
19-Oct-11
|
19-Oct-21
|
19/4,19/10
|
BBL |
19-Oct-11
|
|
IVL16OB
|
2,690,000,000
|
1,000.00
|
A+
|
2,690,000,000.00
|
Fixed | 4.7 |
5.01 Yrs
|
19-Oct-11
|
19-Oct-16
|
19/4,19/10
|
SCBT , BBL
|
19-Oct-11
|
| IVL18OB |
1,302,000,000
|
1,000.00
|
A+
|
1,302,000,000.00
|
Fixed | 5.04 |
7.01 Yrs
|
19-Oct-11
|
19-Oct-18
|
19/4,19/10
|
BBL , SCBT
|
19-Oct-11
|
| IVL21OB |
3,163,000,000
|
1,000.00
|
A+
|
1,302,000,000.00
|
Fixed | 5.35 |
10.01 Yrs
|
19-Oct-11
|
19-Oct-21
|
19/4,19/10
|
BBL , SCBT
|
19-Oct-11
|
Source: http://www.thaibma.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th